为了找到库尔森,神盾局抓获了和蜈蚣组织有牵扯的范查德。斯凯黑入神盾局系统,她因此被赶下飞机。蜈蚣组织依靠一个神秘的仪器试图进入库尔森的思想,库尔森受尽磨难后逃跑失败。瑞
神盾局学校的游泳池忽然冰封险些冻伤学生赛斯,沃德等人来到学院调查。梅调查斯凯的身世,她找到了重要线索。西蒙斯和菲兹在学校做演讲,学生唐尼忽然被冻成冰人。梅和库尔森找到失
千里眼的下属奎因利用火车运送一个包裹,为了找到奎因,神盾局的众位特工扮成旅客登上这列火车。库尔森和沃德中计被赶下车,随后火车居然在二人面前消失。库尔森和沃德回到飞机上,
医生宣告斯凯已经难以救治,库尔森想找救活自己的人治疗斯凯,他将自己死而复生的资料交给西蒙斯、菲兹研究。加勒特探员审问奎恩,得知千里眼杀斯凯是为了搞清楚库尔森复活的秘密。
蜈蚣战士入侵黑文沃斯监狱,带走了犯人波。斯凯寻找母亲,库尔森答应让梅协助她。神盾局发现劫走波的是蜈蚣组织制造的超级战士,库尔森因此请求超级战士迈克合作。迈克认出波曾经在
一对异教徒男女从树中取得一截断裂的棍子,女子握住棍子后竟拥有了神力。教授告诉库尔森棍子是仙宫战士的武器,而这个武器被分成三个部分藏了起来。神盾局寻找第二截棍子,沃德却发
哈钦斯似乎拥有操控意念的超能力,甚至用超能力杀害四名同事。库尔森调查时看到没有人驾驶的车子撞向围攻哈钦斯的人群,梅弄晕并带回哈钦斯。西蒙斯和菲兹捉弄斯凯,声称梅骑马杀死
库尔森等人从肖探员身上取出八级情报,随后一同前往神盾局总部。情报内容是独立组织制造出声波武器并将在24小时内使用,韩德探员派出沃德和菲兹潜入独立组织摧毁武器。沃德带着菲兹找
一群戴着红色面具提着箱子的人乘坐地铁,一名女子从他们手上抢走了价值不菲的钻石。库尔森查到窃贼是安凯拉,她曾是神盾局特工。库尔森很快发现安凯拉被神秘组织控制,她的眼睛装有
麦克探员驾车护送神秘货物,车子却忽然飞上天然后瞬间坠地,一群人出现带走了车内的霍尔博士。库尔森带领手下营救霍尔博士,他们查出幕后主使是奎因。奎因绑架了霍尔,要求霍尔控制
库尔森招揽斯凯当顾问,沃德对此极力反对。神盾局特工来到秘鲁一处遗址,见到可能来自千年前的084号装置。反叛军突袭,沃德带走了084号装置,秘鲁军队司令卡蜜拉和下属也随着库尔森登
克洛斯被神秘的静电杀死,很快又发生了一起静电杀人事件,斯凯发现死者都是参与过外星人坠落那次行动的消防员。迪亚兹坦白曾和死者清洗过外星人头盔,西蒙斯判断他们感染了外星病毒
陈浩然在街头表演魔术,他的手里燃起火焰。陈浩然在瑞纳的诱骗下说出自己释放火焰的异能,他被瑞纳绑架进行研究。神盾局奉命救出陈浩然,他们需要找到盗走陈浩然资料的黑客莱登。斯
沃德救走了雷纳,加勒特命令雷纳负责蜈蚣项目研究库尔森起死回生原因的第三阶段。库尔森带着小队离开神盾局总部并且删除大家的特工资料,前往一个可能是富瑞局长留下的坐标地点,梅
库尔森推测千里眼就是神盾局没有选拔上的异能者,他邀请资深探员协助追踪千里眼,斯凯也因这次任务加入神盾局。梅和搭档调查纳什时被死亡战士攻击,库尔森等人通过死亡战士找到已经
丹尼尔斯拥有暗黑力场的异能,他逃出了寒冰监狱后再次杀人。基地管理者埃里克要求众特工测谎,沃德测谎时被查出异常,却巧妙的打消了埃里克的质疑。沃德、斯凯、梅被留在基地,库尔
梅找到希尔特工,调查塔希提项目。埃里克的尸体被发现,菲兹看到斯凯写下的沃德是九头蛇的留言。就在库尔森要去营救斯凯时,希尔探员却带着特种部队攻入基地。斯凯报警试图逃离沃德
仙宫的女妖罗蕾莱来到地球,她能使用媚术控制男人。斯凯慢慢复原,西蒙斯抽取她的血液想要制出Gh325。仙宫的女战士西夫来到地球,邀请库尔森的团队协助自己抓捕罗蕾莱。罗蕾莱的目标是
某幢大楼爆炸,神秘男子带伤者飞身从窗口跳下,这一幕被黑客斯凯看到。斯凯找到神秘男子,得知他叫迈克。库尔森邀沃德探员、梅探员加入行动,同工程师菲兹、化学家西蒙斯合作寻找神
十五年前,加勒特将沃德从少管所带走。库尔森和梅乔装来到赛博科技,发现加勒特是第一名死亡战士。雷纳说出斯凯的父母可能是一对怪物,沃德却没有把这事告诉加勒特。沃德抓住西蒙斯