为了找到库尔森,神盾局抓获了和蜈蚣组织有牵扯的范查德。斯凯黑入神盾局系统,她因此被赶下飞机。蜈蚣组织依靠一个神秘的仪器试图进入库尔森的思想,库尔森受尽磨难后逃跑失败。瑞
九头蛇假扮神盾局的人闯入联合国总部,用一种神秘武器大肆杀害在场官员,随后沃德的哥哥克里斯蒂安议员欲借机打击神盾局。亨特、芭比、梅找到神秘武器的研发者探寻信息,却发现九头
1945神盾局从九头蛇的怀特霍尔博士手上缴获神秘物品084,如今神盾局和九头蛇都想再次得到084。神盾局雇佣哈特利三人,而菲兹因落水导致记忆力下降。斯凯审问沃德,得知九头蛇的杀手克里
亨特逃过死劫被军方抓走,而梅继续监视克里尔。菲兹研究隐形部件,他的情况十分糟糕。准将提出交易,亨特答应交出库尔森。克里尔触碰方尖碑拥有了它毁灭的力量,他力量失控之后误杀
怀特霍尔博士试图催眠神盾局的33号特工,让她为九头蛇效命。西蒙兹为九头蛇工作,库尔森的造访揭穿了她的卧底身份。吉尔拥有冰冻异能,九头蛇和神盾局都想要拉拢他。九头蛇头目巴克希
一幅古画历经火灾却安然无恙,而背面出现方尖碑上的字符。库尔森、梅乔装混入宴会偷古画,他们遇到老熟人托尔伯特。宴会是一个骗局,托尔伯特是九头蛇的人,他要求和库尔森合作解释
海军中几名反对九头蛇的军官死亡,死状很像是方尖碑造成的效果。怀特霍尔用雷纳的性命要挟交出方尖碑,可是斯凯的父亲却对此无动于衷。雷纳用西蒙斯卧底的证据要挟库尔森,希望能够
神盾局女特工死亡,尸体上却刻有方尖碑字符。神盾局特工追缉沃德,沃德不仅逃过追踪更活捉九头蛇的巴克希留给库尔森。凶手和死者的血液中都含有GH药剂,库尔森重启记忆机器想要找回遗
斯凯的父亲投靠了九头蛇,并且将方尖碑的秘密告知怀特霍尔。通过翻阅卡特特工留下的文件,特工们发现怀特霍尔竟然成功的让自己返老还童。原来年迈的怀特霍尔离开监狱后得到一名长生
九头蛇派遣战斗机试图击落神盾局的飞机,梅巧妙的操控飞机躲过了袭击。沃德带斯凯和她的生父卡重逢,怀特霍尔却将他们三人都关押起来。卡脱身后立刻展开复仇,岂料怀特霍尔却被库尔
斯凯获救后被单独隔离,她和大家都很怀念特里普。西蒙斯率众清理神庙,雷纳却趁机杀人逃出神庙。亨特假装内奸救走巴克希,然后设局致使九头蛇的领袖全部被杀。雷纳向卡求助,她显露
方尖碑字符组成的城市就沉睡在海底,库尔森率领特工踏上了炸毁地下城的探寻之旅。斯凯和梅要带走雷纳,然而一名和梅长相一样,半边脸却毁容的33号特工不断与她们为敌。雷纳被带回神盾
神盾局学校的游泳池忽然冰封险些冻伤学生赛斯,沃德等人来到学院调查。梅调查斯凯的身世,她找到了重要线索。西蒙斯和菲兹在学校做演讲,学生唐尼忽然被冻成冰人。梅和库尔森找到失
千里眼的下属奎因利用火车运送一个包裹,为了找到奎因,神盾局的众位特工扮成旅客登上这列火车。库尔森和沃德中计被赶下车,随后火车居然在二人面前消失。库尔森和沃德回到飞机上,
医生宣告斯凯已经难以救治,库尔森想找救活自己的人治疗斯凯,他将自己死而复生的资料交给西蒙斯、菲兹研究。加勒特探员审问奎恩,得知千里眼杀斯凯是为了搞清楚库尔森复活的秘密。
沃德协助33号特工卡娜修复了她脸上损毁的面具,卡娜借住面具可以随意变成任何人。卡娜爱上了沃德,她竟然变成斯凯的样子意图和沃德发生关系。斯凯的异能还是不够稳定,库尔森将她带去
卡招揽了一些危险的异能者,并说服他们反对神盾局。斯凯加入异能者名单,梅请来前夫为她做心理评估。卡带走两名拥有特殊异能的人犯,然后设局将库尔森引诱到学校中,用无辜者的性命
蜈蚣战士入侵黑文沃斯监狱,带走了犯人波。斯凯寻找母亲,库尔森答应让梅协助她。神盾局发现劫走波的是蜈蚣组织制造的超级战士,库尔森因此请求超级战士迈克合作。迈克认出波曾经在
一对异教徒男女从树中取得一截断裂的棍子,女子握住棍子后竟拥有了神力。教授告诉库尔森棍子是仙宫战士的武器,而这个武器被分成三个部分藏了起来。神盾局寻找第二截棍子,沃德却发
哈钦斯似乎拥有操控意念的超能力,甚至用超能力杀害四名同事。库尔森调查时看到没有人驾驶的车子撞向围攻哈钦斯的人群,梅弄晕并带回哈钦斯。西蒙斯和菲兹捉弄斯凯,声称梅骑马杀死